פמילי אופיס עצמאי
אנו מנהלים ומגדילים את הון לקוחותינו תוך שקיפות מלאה, יחס פרסונלי ומקצועיות בלתי מתפשרת.
רמת מקצועיות ושירות שוויצריים
חשיפה להזדמנויות חדשות בשוק הבינלאומי
יחס פרסונלי ושקיפות מלאה
מה אנחנו עושים
גישה הוליסטית נטולת אינטרסים אישיים שבה אנו מתאמים בין כל השירותים הנדרשים לניהול הכסף שלך ותכנון צרכיך הנוכחיים והעתידיים.
כלי חשוב אשר מבטיח את השגת היעדים הפיננסים שלך ומעניק לך הבנה מדויקת ומעמיקה על כלל נכסיך.
ניתוח תזרים מזומנים שוטף ועתידי והתאמתם לצרכיך האישיים.
באמצעות הקשר רב השנים והאישי שלנו עם ספקים חיצוניים שונים במגוון תחומי שיפוט, אנו יכולים לעזור לך בכל נושאי החברות שלך.
יחד עם מומחה ביטוח ופנסיה אנו בוחרים את פוליסת הביטוח הטובה ביותר עבורך ומשפחתך.
אנו נתמוך בכם בכל נושא הקשור להעברת הונכם לדור הבא.
זה לא מה שאתם מסתכלים עליו שמשנה, זה מה שאתם רואים.הנרי דיוויד תורו
מי אנחנו
יוניקורן ניהול עושר הינה חברה פרטית עצמאית אשר הוקמה בשנת 2019 על ידי ירון וכרמית בולקיה, יחד עם ניסיון של למעלה מ-32 שנה בשוק הפיננסי הגלובלי.
אנו מציעים ללקוחותינו שירותים פיננסיים בינלאומיים בתחום ניהול וייעוץ תיקי השקעות ושירותי פמילי אופיס ברמת מקצועיות שוויצרית. בנוסף אנו מספקים ללקוחותינו דרך טובה יותר לנהל ולהגדיל את הונם תוך ראיה מלאה לצרכיהם הייחודיים ויכולת להגיע לשליטה יעילה יותר על ההון הקיים, אך חשוב מכך, חשיפה להזדמנויות חדשות בשוק הבינלאומי.
לאחר שהות והתמחות מקצועית של 12 שנה בשוויץ החליטו כרמית וירון לחזור לישראל כדי להקים את יוניקורן ניהול עושר. הרעיון הינו להמשיך ולשרת נאמנה תוך שקיפות מלאה את לקוחותיהם הקיימים ובנוסף להציע את שירותיהם לפרטיים (יזמים), משפחות, נאמנים וכן חברות פרטיות חדשות.
כיום פועלת יוניקורן ניהול עושר מקפריסין ומעניקה שירות ללקוחות בינלאומיים, תוך שמירה על אותם ערכים של שקיפות מלאה, יחס פרסונלי ומקצועיות בלתי מתפשרת שליוו אותה מיומה הראשון.
נסיון של מעל 25 שנה בענף הפיננסים הגלובלי. החל את הקריירה המקצועית כיועץ השקעות בכיר ומנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בבנק מזרחי. בשנת 2008 גויס לתחום הבנקאות הפרטית בשוויץ, שם עבד בגופים פיננסים מהמובילים בתחום כמנהל לקוחות פרטיים עם התמחות בניהול וייעוץ תיקי השקעות ושירותי פמילי אופיס. ירון הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר ראשון מהמכללה למנהל עם התמחות במימון ושיווק.
ניסיון של למעלה מ-22 שנים בניהול עסק עצמאי בקידום, עיצוב ומיתוג חברות, בעיקר בתחום הביטחוני. בנוסף התמקצעה כמאמנת עסקית ואישית, קידמה יזמים, בעלי עסקים ואנשי מקצוע לשיא הצלחתם, וליוותה תהליכים ממוקדי מטרה תוך הקניית חזון ותוכניות פעולה קצרות מועד להשגת יעדים. מביאה פן יצירתי, חשיבה מחוץ לקופסה, ויכולת ניתוח והבנת סיטואציות. כרמית למדה פסיכולוגיה וניהול עסקים בחוג משולב, אימון אישי ועסקי ממוקד מטרה.
הערכים שלנו
אנו מבינים שכסף הוא דבר אישי מאוד.
לכן אנו ביוניקורן ניהול עושר שמים לנו למטרה להשתמש בידע ובניסיון שרכשנו לאורך השנים בשוק הבינלאומי כדי להביא את לקוחותינו לשיא הצלחתם. אנו מאמינים ביחס פרסונלי, רמת שירות גבוהה, שקיפות מלאה ומקצועיות בלתי מתפשרת כערך עליון, הן בקשר עם הלקוחות והן עם נותני השירות.
יוניקורן ניהול עושר הוקמה בראש וראשונה כדי לנהל ולהגדיל את הון לקוחותיה ולהקל ולסייע בכל ענייניהם האישיים השונים. אנו מציעים ללקוחותינו פתרונות פיננסים מגוונים למקסום וייעול תיק הנכסים, טיפול מעמיק בכל המרכיבים הפיננסיים השונים וחיסכון זמן רב בטיפול בשלל הנושאים העומדים על הפרק.
התהליך
בפגישה הראשונה אנו מקשיבים ומנתחים את המצב הקיים, מתאמים ציפיות להצבת יעדים ומטרות לטווחי זמן שונים, ומבינים את הצרכים העסקיים והאישיים השונים.
בעזרת המידע שנצבר, אנו נשתמש בכל הידע, הכלים והקשרים הגלובליים שצברנו עם השנים, ונבנה תוכנית אסטרטגית כוללת ומקיפה לשימור והגדלת הונך אשר תתאים עבורך באופן ייחודי.
בפגישה נוספת, נפרוש בפניך את התוכנית המוצעת וביחד נחליט על דרכי הפעולה האופטימליים והיעילים ביותר.
תנאי השוק והצרכים שלך משתנים כל הזמן. על כן, בפגישות תקופתיות, נמשיך לנתח ולבדוק את הדוחות הפיננסיים תוך תיאום ושימור ציפיות והצבת היעדים. כמו כן, נציע ונעדכן בפתרונות חדשים במידת הצורך.
דברו איתנו
נשמח לשמוע על הצרכים שלכם ולבחון יחד כיצד נוכל לסייע. הפנייה נשמרת בדיסקרטיות מלאה.
